北京时间 7 月 6 日晚间消息,据报道,美国最大的邻里社交平台 Nextdoor 今日宣布,将通过与一家“特殊目的收购公司”(SPAC,空壳公司)合并的方式上市,为 Nextdoor 估值约 43 亿美元。
Nextdoor 成立于 2011 年,通过为邻居们创建一个在线空间,让他们讨论当地事件,为当地企业评级,以及交换商品和服务等,开辟了一个有别于 Facebook 的小众社交市场。
Nextdoor 今日称,将与纳斯达克上市的一家 SPAC 合并,筹集 6.86 亿美元的资金,其中包括 4.16 亿美元的现金,以及 2.70 亿美元的 PIPE 融资。这家 SPAC 是由硅谷风险投资集团 Khosla Ventures 推出的。
其中,PIPE(私募基金)的投资者包括 T Rowe Price Associates、Soroban Capital、Ark Invest 提供咨询的账户,以及现有投资者老虎环球(Tiger Global)。此外,Nextdoor CEO 莎拉・弗里尔(Sarah Friar)也参与了 PIPE 融资。弗里尔在接受采访时表示,PIPE 融资已被超额认购,需求达 5.5 亿美元。
NextDoor 拥有约 6000 万认证用户,去年创造了 1.23 亿美元的营收,几乎全部来自广告,同比增长 49%。但 NextDoor 仍处于亏损状态,去年净亏损 7500 万美元。
数据显示,NextDoor 得到了 Benchmark 和凯鹏华盈(Kleiner Perkins)等投资者 3.93 亿美元风险资本的支持。在 2019 年 9 月的最近一次融资中,NextDoor 估值达到了 22 亿美元。
弗里尔表示,新冠肺炎疫情给公司的增长带来了巨大动力。2020 年,NextDoor 日活跃用户增长了 50%。在美国,近 1/3 的家庭使用 Nextdoor。今年第一季度,每周有超过 2700 万人登录 NextDoor。
NextDoor 预计,今年营收将再增长 44%,达到 1.78 亿美元。每用户平均收入有望从 4.62 美元提高到 5.93 美元。NextDoor 今年将继续净亏损,预计为 1.03 亿美元。
弗里尔表示,之所以选择通过 SPAC 上市,而非传统的 IPO 方式,是因为前者能够更好地提供“交易的确定性”,有利于公司规划资金的分配。
弗里尔还有意淡化了来自 Facebook 竞争加剧的风险。今年 5 月,Facebook 推出了 NextDoor 的克隆产品“Neighborhood”。弗里尔说:“建设个人邻里社区是非常艰难的。这就是为什么我们花了十年的时间,才达到现在的规模。这给我们的业务围上了一条巨大的护城河。”
Nextdoor 表示,这笔交易还有待 SPAC 股东的批准,预计于今年第四季度完成。
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