在“低压”笼罩的消费电子市场，AR / VR 设备杀出了一条直线上升的路。
7 月底，市场研究公司 IDC 近期发布的一份报告显示，2022 年第一季度，全球 VR 头显的出货量同比增长 241.6%，预计 VR 硬件在 2022 年全年出货量将达到 1390 万台，同比增长 26.6%。
出货量大幅增长，衍生出更多订单需求。近日，有供应链厂商对集微网表示：“据我所知，包括和硕、广达在内的几家台系代工大厂近期 VR 类设备的订单量都不错，对零部件的需求量也有明显可见的增长。”
毫无疑问，市场规模扩大带来的供应链竞争加剧正在上演。
代工市场竞争加剧
众所周知，歌尔股份是国内 VR 设备领域的龙头企业。除了能够提供整机设计和制造服务，同时也能够提供 VR / AR 相关的精密光学、声学、传感器、精密结构件等整体产品解决方案。
得益于上下游整合等优势，歌尔股份的市占率也一直保持稳定增长。
根据 IDC 的数据，Meta、Pico、DPVR、HTC 和爱奇艺五家品牌大厂的产品占据了近 99% 的市场份额，这些品牌推出的产品基本以中高端为主，而这些订单大半都被歌尔股份收入囊中。截至 2021 年，歌尔股份的产品在中高端市场占有率近 80%。
在市场呈现上述寡头局面的情况下，其他代工企业想分一杯羹务必得展现自己的优势。然而从技术、良率、经验等角度来看，任何一家代工厂与布局超十年之久的歌尔股份相比都很难有赢面，最简单且有效的方案，就是压低价格。
行业人士向集微网指出：“之前市场体量很小，即便是头部客户订单量加起来, 也只需要 1、2 家代工厂产能就能满足，几乎不存在很激烈的竞争局面；现在‘蛋糕’大了大家都想来分，杀价、抢单自然而然也就出现了。”
“如果和硕、广达这些厂商的订单量增加，一方面是终端整体需求变大，另一方面，可能就是供应链订单份额有调整。因为终端客户其实也不愿意有供应商长期一家独大，这也会给他们带来风险。”
显然，VR 设备市场规模的快速扩大也伴随着供应链竞争局面的改变。
需要关注的是在 2023 年，Meta、Pico、索尼都将推出下一代头显，苹果也有望发布一款混合现实头显，几大巨头同时发力有望进一步扩大零部件及代工需求，这也表示将会有更多企业抢夺订单，2023 年对于布局相关领域的供应链厂商至关重要。
利润压力传导至供应链
AR / VR 领域之所以能够吸引众多厂商争先布局，除了被大家看好的行业前景外，还有在产业发展初期，比较可观的产品利润。不过正如前文所述，竞争随着市场规模扩大愈演愈烈，越来越多的厂商会通过更低的价格拿到订单，势必也将拉低整体的毛利水平。
上述提到的供应链厂商告诉集微网：“大家都知道，之前 AR / VR 项目量少、做的人也少所以毛利高，但是这样的时期已经不复存在了。因为代工厂想那订单，多少都会把价格压低，那么它本身就面临成本压力，为了保障自己的利润只能压供应商的价格。就以我们最近做的一些项目为例，那个单价甚至都不赚钱。”
“从我们的角度来说，其实现在做 VR 零部件就很像以前做手机市场。因为在 VR 产业链各个环节当中，偏硬件、组件类的产品技术壁垒并不算高，我认为至少手机产业链的一线大厂应该都是有生产能力的，甚至有些二线厂商也可以做，这也导致这类零部件的利润下滑最快。”对方补充说到。
虽然盈利空间寥寥无几，却不得不做。
对整个消费电子产业链来说，手机市场何时回暖未可知，上下游厂商不得不寻求更多降低风险的方式，而 VR 设备眼下的“行情”正好。如果因为利润低而将项目拒之门外，错过了提升市占率的机会，一方面企业很难在短期内找到新的市场替代，另一方面将有可能与产业真正的“爆发期”擦肩而过。
至少从终端的动作来看，代工、零组件等环节在未来 2-3 年内还存在很多变数和机会。
一方面以 Meta 为代表的终端品牌在扩大占有率的同时，也试图通过推出“适用于专业场景”的头显设备来提高售价。另外随着苹果的新品发布，或许会给设备供应链带来更大的创新、成长空间。
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