IT之家 8 月 8 日消息，乘联会发布 7 月全国乘用车市场数据。数据显示，7 月我国乘用车市场零售达到 177.5 万辆，同比下降 2.3%，环比下降 6.3%。
乘联会指出，7 月零售是历史次新高，走势极强。今年以来乘用车市场累计零售 1129.9 万辆，同比增长 1.9%。
新能源汽车方面，7 月批发销量达到了 73.7 万辆，同比增长 30.7%，环比下降 3.1%。今年 1-7 月累计批发 427.9 万辆，同比增长 41.2%。
此外，7 月新能源车市场零售 64.1 万辆，同比增长 31.9%，环比下降 3.6%。今年以来累计零售 372.5 万辆，同比增长 36.3%。
乘联会统计口径下的 7 月乘用车出口（含整车与 CKD）31 万辆，同比增长 63%，环比增长 4%。1-7 月乘用车出口 199 万辆，同比增长 81%。
7 月新能源车占出口总量的 28%。随着出口运力的提升，7 月自主品牌出口达到 24.8 万辆，同比增长 56%，环比基本持平；合资与豪华品牌出口 6 万辆，同比增 90%。
7 月厂商出口方面，特斯拉中国 32,862 辆、比亚迪 18,169 辆、上汽乘用车 17,724 辆、上汽通用五菱 6,674 辆、东风易捷特 6,119 辆、长城汽车 2,391 辆、吉利汽车 2,280 辆、创维汽车 974 辆、奇瑞汽车 285 辆、东风渝安 282 辆、上汽大通 171 辆、长安福特 146 辆、神龙汽车 127 辆。
IT之家附乘联会原文：
1、2023 年 7 月份全国乘用车市场分析
零售：2023 年 7 月乘用车市场零售达到 177.5 万辆，同比下降 2.3%，环比下降 6.3%。7 月零售是历史次新高，走势极强。今年以来乘用车市场累计零售 1,129.9 万辆，同比增长 1.9%。
今年 7 月零售仍是年内销量的次高点，而历年的 7 月一般是仅次于 2 月的正常月度销量最低点，今年 7 月是在 6 月峰值之上的环比温和回落走势，仍属于较强的走势。
随着 7 月车市进入国六 B 的延展实施期，上半年促销价格的快速拉升已经结束，7 月车市进入平缓促销增长期，总体促销力度小幅下降，这与 2019 年的价格走势相似，促销对车市的拉动效果减弱。
国家层面针对汽车行业销售的指引性政策频出，旨在进一步稳定和扩大汽车消费。工信部、商务部推动新能源车下乡，启动的“百城联动”汽车节和“千县万镇”新能源汽车消费季等活动效果较好，各地车展及发放消费券等丰富多彩的促消活动，厂商半年末冲刺力度强，均对提振消费信心有较好的增进效果。
从今年春节过早、预期刺激政策出台反复未果、国六老库存促销战风起云涌、期待中的老国六车延期半年和去年基数较低等综合因素的影响下，1-7 月累计零售 1,129.9 万辆，同比增长 1.9%，表现良好。
7 月自主品牌零售 94 万辆，同比增长 15%，环比增长 1%。2023 年 7 月自主品牌国内零售份额为 53.2%，同比增长 5.8 个百分点；2023 年自主品牌累计份额 50%，相对于 2022 年同期增加 4.4 个百分点。7 月自主品牌批发市场份额 58.1%，较去年同期增 8.3 个百分点；自主品牌在新能源市场和出口市场获得明显增量，头部传统车企转型升级表现优异，比亚迪汽车、吉利汽车、长安汽车、奇瑞汽车等传统车企品牌份额提升明显。
7 月主流合资品牌零售 59 万辆，同比下降 28%，环比下降 11%。7 月的德系品牌零售份额 20.8%，同比下降 0.8 个百分点，日系品牌零售份额 15.8%，同比下降 5 个百分点。美系品牌市场零售份额达到 7.7%，同比增长 0.7 个百分点。
7 月豪华车零售 24 万辆，同比下降 22%，环比下降 20%。去年受芯片供给短缺的豪车缺货问题逐步改善，1-7 月豪华车零售同比增长 11%，市场表现较强。
出口：今年总体汽车出口延续去年年末强势增长特征。乘联会统计口径下的 7 月乘用车出口（含整车与 CKD）31 万辆，同比增长 63%，环比增长 4%。1-7 月乘用车出口 199 万辆，同比增长 81%。7 月新能源车占出口总量的 28%。随着出口运力的提升，7 月自主品牌出口达到 24.8 万辆，同比增长 56%，环比基本持平；合资与豪华品牌出口 6 万辆，同比增 90%。
生产：7 月乘用车生产 210.1 万辆，同比下降 2.6%，环比下降 4.3%。由于国六排放升级的老库存切换，企业生产极其谨慎。其中豪华品牌生产同比下降 5%，环比下降 4%；合资品牌生产同比下降 36%，环比下降 16%；自主品牌生产同比增长 24%，环比增长 2%。
批发：7 月全国乘用车厂商批发 206.5 万辆，同比下降 3.2%，环比下降 7.6%。今年以来累计批发 1,313.2 万辆，同比增长 6.6%。受新能源市场拉动的促进影响，部分车企表现分化明显。7 月自主车企批发 119 万辆，同比增长 22%，环比下降 1%。主流合资车企批发 59 万辆，同比下降 34%，环比下降 17%。豪华车批发 28 万辆，同比下降 13%，环比下降 15%。
7 月乘用车主力厂商总体表现较强。万辆以上销量的乘用车企业厂商共 31 家（环比减少 2 家），其中环比增速超 30% 的有 7 家，环比增速超 10% 的有 4 家。
库存：由于 7 月厂商生产增产而零售放缓，导致渠道库存微增，形成了厂商产量高于批发 4 万辆，而厂商国内批发低于零售 2 万辆的渠道加库存走势。厂商与渠道从去年 12 月到今年 7 月持续去库存 50 万辆，从而减缓了渠道库存压力。
新能源：7 月新能源乘用车批发销量达到 73.7 万辆，同比增长 30.7%，环比下降 3.1%。今年 1-7 月累计批发 427.9 万辆，同比增长 41.2%。7 月新能源车市场零售 64.1 万辆，同比增长 31.9%，环比下降 3.6%。今年以来累计零售 372.5 万辆，同比增长 36.3%。
1) 批发：7 月，自主品牌新能源车渗透率 52%；豪华车中的新能源车渗透率 28.9%；而主流合资品牌新能源车渗透率仅有 5.8%。7 月纯电动批发销量 49.6 万辆，同比增长 15.3%，环比下降 6.1%；插电混动销量 24.2 万辆，同比增长 80.0%，环比增长 3.8%，新能源车占比 33%，较同期增加 9 个点占比。7 月插混中的增程式电动车厂商销量 5.5 万辆，同比增长 173%，环比增长 4%，増程占插混总体的 23%，形成高增长的良好态势。7 月 B 级电动车销量 14.5 万辆同比增长 69%，环比下降 11%，占纯电动份额 29%。纯电动市场的 A00+A0 级经济型电动车市场崛起，其中 A00 级批发销量 8.5 万辆，同比下降 35%，环比增长 3%，占纯电动的 17% 份额，份额同比下降 13 个百分点；A0 级批发销量 15.6 万辆，占纯电动的 32% 份额，同比增加 10 个百分点；A 级电动车 9.5 万，占纯电动份额 19%；各级别电动车销量相对分化。7 月总体乘用车批发销量超两万辆的车型有 16 个（去年同期 19 个）：比亚迪宋 51,258 辆、比亚迪秦 44,695 辆、Model Y 43,961 辆、朗逸 33,027 辆、比亚迪海豚 31,950 辆、比亚迪元 31,456 辆、海鸥 28,001 辆、轩逸 27,562 辆、长安 CS75 为 25,345 辆、比亚迪汉 25,237 辆、速腾 24,394 辆、埃安 S 22,437 辆、卡罗拉 21,286 辆、哈弗 H6 为 21,265 辆、瑞虎 8 为 20,440 辆、Model 3 为 20,324 辆。其中新能源位列总体乘用车车型销量前 3 位，优势地位明显。2) 零售：7 月新能源车国内零售渗透率 36.1%，较去年同期 26.8% 的渗透率提升 9.3 个百分点。7 月，自主品牌中的新能源车渗透率 59.7%；豪华车中的新能源车渗透率 20.3%；而主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有 5.1%。从月度国内零售份额看，7 月主流自主品牌新能源车零售份额 72%，同比下降 0.6 个百分点；合资品牌新能源车份额 5.5%，同比下降 1 个百分点；新势力份额 15%，同比下降 1.5 个百分点；特斯拉份额 4.9%，同比增加 3.2 个点。3) 出口：7 月新能源乘用车出口 8.8 万辆，同比增长 80%，环比 6 月增长 26%，占乘用车出口 27%；其中纯电动占比新能源出口的 92%，A0+A00 级纯电动出口占新能源出口的 50%。伴随着中国新能源的规模优势和市场扩张需求，中国制造新能源产品品牌越来越多地走出国门，在海外的认可度持续提升，以及服务网络的不断完善，加之欧洲双反风险尚未体现，由此新能源出口市场仍然持续向好。7 月厂商出口方面，特斯拉中国 32,862 辆、比亚迪 18,169 辆、上汽乘用车 17,724 辆、上汽通用五菱 6,674 辆、东风易捷特 6,119 辆、长城汽车 2,391 辆、吉利汽车 2,280 辆、创维汽车 974 辆、奇瑞汽车 285 辆、东风渝安 282 辆、上汽大通 171 辆、长安福特 146 辆、神龙汽车 127 辆。从自主出口的海外市场零售数据监控看，A0 级电动车占比很高，是出口绝对主力，上汽等自主品牌在欧洲表现较强，比亚迪等在东南亚崛起。除了传统出口车企的靓丽表现，近期新势力出口也逐步启动，海外市场也有数据开始显现。4) 车企：7 月新能源乘用车企业总体走势较强，比亚迪纯电动与插混双驱动夯实自主品牌新能源领先地位；以长安、上汽、广汽、吉利等为代表的传统车企在新能源板块表现尤为顽强。在产品投放方面，随着自主车企在新能源路线上的多线并举，市场基盘持续扩大，厂商批发销量突破万辆的企业达到 15 家（环比增加 2 家，同比减少 1 家），占新能源乘用车总量 88.1%（上月 82.7%，去年同期 83.4%）。其中：比亚迪 261,105 辆、特斯拉中国 64,285 辆、广汽埃安 45,025 辆、吉利汽车 41,014 辆、长安汽车 36,897 辆、上汽通用五菱 34,531 辆、理想汽车 34,134 辆、长城汽车 28,896 辆、上汽乘用车 23,750 辆、蔚来汽车 20,462 辆、零跑汽车 14,335 辆、上汽大众 13,378 辆、小鹏汽车 11,008 辆、哪吒汽车 10,039 辆、上汽通用 10,021 辆。5) 新势力：7 月新势力零售份额 13.1%，同比下降 1.6 个百分点；理想、蔚来、零跑等新势力车企销量同比和环比表现总体仍较强。主流合资品牌中，南北大众强势领先，新能源车批发 21,920 辆，占据主流合资纯电动 59% 强份额，大众坚定的电动化转型战略初见成效。其他合资与豪华品牌仍待发力。6) 普混：7 月普通混合动力乘用车批发 6.4 万辆，同比下降 22%，环比下降 11%。其中一汽丰田 24,636 辆、广汽丰田 22,385 辆、东风本田 4,703 辆、广汽乘用车 4,066 辆、广汽本田 3,232 辆、东风日产 2,166 辆、长安福特 1,299 辆、东风乘用车 962 辆、东风悦达起亚 646 辆、吉利汽车 126 辆，混合动力市场表现持续弱化。
2、2023 年 8 月全国乘用车市场展望
8 月共有 23 个工作日，相对去年持平。随着车市增长的结构性分化，部分企业传统车产能充裕，休高温假的时间较长，车市进入休整期。
随着电动化的成本降低和效率提升，乘用车私车出行也是必然趋势。8 月的开学季前，购车接送孩子上下学等家庭第二辆车的需求更强烈，换购增购需求带动新车和二手车市场持续较强，也将继续作为支撑汽车市场维持现有规模的基石。
目前油价持续高位，有利于新能源车的增长。新能源车市场仍将全面加速，自主品牌经济型电动车（A00 级 + A0 级）持续放量，形成对传统燃油车市场在该领域的补位替代效应；新能源新品持续推出，覆盖广泛的价位段和车型品类，产品特点覆盖各细分市场人群，各主流厂商的推广积极性处于高位，増程和插混车型在市场面的接受度也有所提升，带来新能源的同比较大增量。
目前复杂多变的外部环境对消费信心影响较大，部分消费者的消费信心不强，首购需求表现远不如换购需求大。前期楼市过旺带来居民债务压力较大，近期楼市降温利好车市，对车市购买力恢复有促进作用。
上半年持续增强的大幅促销，扰乱了车市正常的价格走势，7 月终端价格促销水平总体回归正常，但随着整体市场销量在一年内不同月份峰谷表现的减弱以及去年同期基数的影响，从保持曝光度、完成年度既定目标及形成下半年的销量势能等综合因素考虑，预计部分细分市场仍将保持常态化促销，不排除部分车企出现逆周期的加码促销现象。
自 7 月以来极端天气带来地区性的洪涝灾害引发持续关注，多家车企纷纷行动，提供诸多抗洪救援关怀服务。以车企救援服务为例，它不仅是企业产品售后服务的延伸，更是企业对消费者的呵护与保障的体现。通过提供贴心、高效的救援服务，展现了车企对消费者生命安全和出行需求的关心，同时也传递了企业的价值观和品牌形象。
关注国常会于 7 月份审议通过的《关于积极稳步推进超大特大城市“平急两用”公共基础设施建设的指导意见》后续效应。
3、换购需求成为支撑燃油车增长的核心
7 月车市淡季不淡的表现较好，这是中国车市走向逐步成熟的标志，体现换购需求逐步成为车市主力。中国车市的增长呈现“前期加速上涨后期进入平台期”的特征，如 2010 年实现突破千万辆达到 1,093 万辆，2013 年突破 1,500 万辆达到 1,570 万辆，2015 年近两千万辆达到 1,966 万辆，在 2017 年达到近期的峰值 2,372 万辆，随后回落到 2,000 万辆水平。
2013 年乘用车零售已只是 2022 年零售总量的 75%，有车带来的便利和出行拓展场景呈现显著的生活质量提升和生活阶段的自我犒赏，结合车辆保有年限众多因素考量，2013-2017 年间的大量车主已进入换购周期。而且国内房价是 2016 年开始新一轮腾飞的，前期的购车群体应该有购房的原始积累，已获得此轮房价上涨的红利，因此他们的换购能力还是很强的。2022 年车市的换购比例达到销量的 45%，预计今年有希望达到 48%。
换购群体的购车特征是相对理性换车，价格低位时的换购热情较高，因此 6-7 月淡季下的高促销，可以达成较高的换车比例。而车市的表现特征是豪华车的需求占比较高，近几个月的传统豪车走势较强，也充分体现了换购内在需求的较强推动作用。
4、2023 年乘用车市场预测保持年初判断
2023 年经济社会全面恢复常态化运行，主要经济指标有所回升，但恢复基础仍不牢固。而汽车市场存在“产能过快增长”与“需求相对不足”之间的矛盾，致使上半年车市不断“内卷”。从电动车、插混到燃油车，从价格到产品，从营销到渠道，汽车市场面临着史无前例的白热化竞争。
当前我国汽车产业竞争格局发生了巨变，国内消费者对新能源接受度持续攀升，市场上豪华车占比在不断提高，汽车出口也进入了腾飞期，叠加国内对新能源车购置税将实施“两减两免”，和“百城联动”、“千县万镇”等多项汽车消费促销活动，也将对汽车市场产生全面而深远的影响。7 月淡季需求保持较强的特征，也是符合我们的预期，但年末的旺季需求仍有一定的不确定性。基于以上考虑，乘联会保持今年乘用车零售 2,100 万辆和新能源乘用车批发 850 万辆预测量不变。
5、2023 版双积分政策调整推动乘用车可持续发展
近年来，全球汽车产业加速绿色化转型，中国新能源乘用车市场在 2019 年和 2020 年上半年补贴退坡的调整后，2021 年和 2022 年呈现急速倍增的良好局面。政策跟不上急速变化的市场是必然的情况，《新能源车双积分管理办法》执行中出现机制不够灵活、市场供需调节能力不足、积分价格波动较大等问题。近日，工业和信息化部发布关于《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》修正案，这对行业发展带来更好的积极推动效果。
此次《积分办法》修订了新能源乘用车标准车型积分分值，提高了新能源汽车积分比例要求，新增了新能源汽车积分池管理的灵活性措施。尤其是增加了积分池的政策措施，给予企业更多合规灵活性的机会，完善了传统能源乘用车燃料消耗量引导措施和新能源汽车积分灵活性措施。随着从 NEDC 工况切换到中国工况的过程中对油耗目标值的“放宽”，企业普遍预期下一阶段油耗目标值及实施要求需优化调整，因此部分车企会充分利用积分池预存积分，以备 2025 年后提取使用。政策指定的思路很有针对性和创新。2023 版双积分政策调整对未来两年的新能源车将具有可持续的高增长发展动力。
6、下半年：燃油车价格战逐步趋于平稳，新能源车以产品竞争力提升取胜
上半年由于受国六 B 库存切换压力影响，相应的库存延期销售政策不明朗带来部分厂商的恐慌心态，从 3 月开始的部分车型区域性大额降价补贴，带动全国燃油车促销补贴持续加大。燃油车市场的促销从 2 月的 12.2% 上升到 6 月 15.5% 的历史高位，3 个月内的促销增长 3.3% 的百分点上升幅度也是历史罕见的。总体促销力度达到 2019 年 6 月国六实施时的历史高位水平。随着碳酸锂价格的下跌，2 月以来的新能源车价格促销也是持续增大，新能源乘用车促销从 2 月 2.8% 的低位，上升到 6 月 6.4%，上升了 3.6 个百分点，上升幅度也是很强的。下半年随着国六排放政策的实施，国六老库存带来的价格战影响消退、燃油车市场价格促销压力减弱，经销商的心态趋于稳定，下半年燃油车市场价格走势必然回归正常。随着秋季燃油车需求的季节性回升，可能会呈现“先稳后回收”走向。
新能源车是车企转型发展的核心方向，市场竞争态势仍不稳定。很多车企希望进一步提升新能源市场份额，通过规模提升降低成本占据市场主力地位，相信下半年车企更多是产品竞争力的提升而非单纯的降价提升新能源车市场的规模。
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