日前，国际知名调研机构 WitDisplay 发布报告显示，今年上半年全球柔性 AMOLED 智能手机面板出货同比大幅增长 28%，中国大陆面板厂商整体份额达到了创纪录的 61.4%，其中 TCL 科技旗下 TCL 华星和维信诺成为增长最快的厂商，前者以 174% 的同比增速拿下 13.4% 的全球市场份额，位列全球 TOP3 阵营。
柔性 OLED 出货猛增，IT 业务发展迅速，TCL 科技实现多维突破
自从去年 Q4 以来，全球 OLED 市场就一直处于供需紧平衡的状态，高端柔性 OLED 更是明显供不应求，这是推动中资厂商柔性 OLED 业务集体爆发的主要原因。其中，TCL 科技柔性 OLED 业务成长飞速，表现亮眼。
根据公开资料，TCL 柔性 OLED 6 代线 t4 位于武汉，月产能规划为 4.5 万片。财报显示，去年四季度 TCL 科技柔性 OLED 手机面板出货量提升至全球第四，报告期内公司柔性 OLED 业务收入实现翻倍增长，经营情况持续改善；今年一季度，其柔性 OLED 手机面板出货提升至全球第三。本次 WitDisplay 报告结果则进一步印证了 TCL 科技在柔性 OLED 领域良好发展势头，2024 年上半年出货份额居全球前三。
WitDisplay 在报告中提及，TCL 科技一直与小米保持紧密的战略合作关系，2024 年上半年小米手机规格升级成效显著，带动了 TCL 科技柔性 AMOLED 智能手机面板出货增加，同时华为、vivo、传音、联想等也与该公司保持持续的合作，良好的客户基础为其柔性 OLED 业务的强力爆发提供了条件。
值得关注的是，除了以柔性 OLED 为代表的小屏业务飞速成长，中尺寸领域 TCL 科技的发展同样势头迅猛。上月末的 ChinaJoy 展会上，TCL 华星 CEO 赵军接受媒体采访时表示，今年上半年 TCL 华星电竞显示屏增长率达到 20%，包括电竞显示器、商用显示器以及笔记本、平板在内的 IT 业务，增速可观。
“IT 显示业务是 TCL 华星战略增长点之一，是业务增长最重要的一个领域。TCL 华星在五年前从电竞显示器切入，从零开始，用了两年时间实现电竞显示器的全球市场份额第一，增长速度比较快。”赵军说。
中、小尺寸业务与大尺寸 TV 面板共振，TCL 科技增长潜力显著
一边是中小尺寸业务的高歌猛进，而另一方面，从其业务结构来看，大尺寸 TV 面板其实一直是 TCL 科技稳定的利润来源。今年上半年，受益于大尺寸电视面板价格整体抬升和出货面积增长趋势，主流面板厂商均取得不错的业绩表现。根据 TCL 科技发布的 2024 年半年度业绩预告，其显示业务经营业绩表现突出，2024 年上半年预计实现净利润 25.8-28.8 亿元，同比改善超 60 亿元，其中第二季度预计实现净利润 20.4-23.4 亿元。
值得一提的是，两周前，TCL 科技发布公告，宣布了 TCL 华星成为 LGD 广州工厂股权竞买的优先竞买方，标的资产涵盖 LGD 广州 8.5 代面板厂 70% 股权与模组厂 100% 股权，资产包净资产达到 100 亿人民币。作为一项百亿级并购案件，消息引发了行业广泛关注，行业普遍认为，如果 TCL 华星顺利完成 LGD 广州工厂的收购，全球电视面板产能格局将进一步向中国大陆头部厂商集中，在头部厂商坚持按需生产的经营策略下，预计电视面板行业将迎来盈利稳定增长、现金流爆发的黄金时代。而对于 TCL 华星来说，成功收购 LGD，自身也将在 IPS 技术补强、拓展国际客户、扩大市场份额等方面受益。
除此之外，根据 WitDisplay8 月初消息，TCL 华星旗下同样位于广州的 t9 产线，phase1 已经爬满，phase 2 将于今年 Q3 量产出货，按照每月增加 10K 产能持续爬坡。据了解，该产线是全球最大的 IT 显示单体工厂，具有全球最优的切割效率和 180K 的产能。市场人士认为，随着 t9 产能持续爬坡，其未来仍然有较大的潜力有待释放。
展望后市，上述市场人士进一步指出，尽管年中以来，大尺寸 TV 面板价格略有回调，但面板行业供需关系持续改善、行业整体向好趋势并未改变，预计下半年 TCL 科技的 TV 面板业务基本盘仍将保持较为稳定的盈利能力；同时 AI 浪潮迭起，有望驱动消费电子新一轮换机潮，内外兼修之下，TCL 科技的中尺寸 IT 业务和小尺寸 OLED 业务的潜力也有望进一步释放，形成与大尺寸 TV 面板共振的有利局面，促使其面板业务整体取得不错的盈利水平。
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