日前,国际知名调研机构 WitDisplay 发布报告显示,今年上半年全球柔性 AMOLED 智能手机面板出货同比大幅增长 28%,中国大陆面板厂商整体份额达到了创纪录的 61.4%,其中 TCL 科技旗下 TCL 华星和维信诺成为增长最快的厂商,前者以 174% 的同比增速拿下 13.4% 的全球市场份额,位列全球 TOP3 阵营。
柔性 OLED 出货猛增,IT 业务发展迅速,TCL 科技实现多维突破
自从去年 Q4 以来,全球 OLED 市场就一直处于供需紧平衡的状态,高端柔性 OLED 更是明显供不应求,这是推动中资厂商柔性 OLED 业务集体爆发的主要原因。其中,TCL 科技柔性 OLED 业务成长飞速,表现亮眼。
根据公开资料,TCL 柔性 OLED 6 代线 t4 位于武汉,月产能规划为 4.5 万片。财报显示,去年四季度 TCL 科技柔性 OLED 手机面板出货量提升至全球第四,报告期内公司柔性 OLED 业务收入实现翻倍增长,经营情况持续改善;今年一季度,其柔性 OLED 手机面板出货提升至全球第三。本次 WitDisplay 报告结果则进一步印证了 TCL 科技在柔性 OLED 领域良好发展势头,2024 年上半年出货份额居全球前三。
WitDisplay 在报告中提及,TCL 科技一直与小米保持紧密的战略合作关系,2024 年上半年小米手机规格升级成效显著,带动了 TCL 科技柔性 AMOLED 智能手机面板出货增加,同时华为、vivo、传音、联想等也与该公司保持持续的合作,良好的客户基础为其柔性 OLED 业务的强力爆发提供了条件。
值得关注的是,除了以柔性 OLED 为代表的小屏业务飞速成长,中尺寸领域 TCL 科技的发展同样势头迅猛。上月末的 ChinaJoy 展会上,TCL 华星 CEO 赵军接受媒体采访时表示,今年上半年 TCL 华星电竞显示屏增长率达到 20%,包括电竞显示器、商用显示器以及笔记本、平板在内的 IT 业务,增速可观。
“IT 显示业务是 TCL 华星战略增长点之一,是业务增长最重要的一个领域。TCL 华星在五年前从电竞显示器切入,从零开始,用了两年时间实现电竞显示器的全球市场份额第一,增长速度比较快。”赵军说。
中、小尺寸业务与大尺寸 TV 面板共振,TCL 科技增长潜力显著
一边是中小尺寸业务的高歌猛进,而另一方面,从其业务结构来看,大尺寸 TV 面板其实一直是 TCL 科技稳定的利润来源。今年上半年,受益于大尺寸电视面板价格整体抬升和出货面积增长趋势,主流面板厂商均取得不错的业绩表现。根据 TCL 科技发布的 2024 年半年度业绩预告,其显示业务经营业绩表现突出,2024 年上半年预计实现净利润 25.8-28.8 亿元,同比改善超 60 亿元,其中第二季度预计实现净利润 20.4-23.4 亿元。
值得一提的是,两周前,TCL 科技发布公告,宣布了 TCL 华星成为 LGD 广州工厂股权竞买的优先竞买方,标的资产涵盖 LGD 广州 8.5 代面板厂 70% 股权与模组厂 100% 股权,资产包净资产达到 100 亿人民币。作为一项百亿级并购案件,消息引发了行业广泛关注,行业普遍认为,如果 TCL 华星顺利完成 LGD 广州工厂的收购,全球电视面板产能格局将进一步向中国大陆头部厂商集中,在头部厂商坚持按需生产的经营策略下,预计电视面板行业将迎来盈利稳定增长、现金流爆发的黄金时代。而对于 TCL 华星来说,成功收购 LGD,自身也将在 IPS 技术补强、拓展国际客户、扩大市场份额等方面受益。
除此之外,根据 WitDisplay8 月初消息,TCL 华星旗下同样位于广州的 t9 产线,phase1 已经爬满,phase 2 将于今年 Q3 量产出货,按照每月增加 10K 产能持续爬坡。据了解,该产线是全球最大的 IT 显示单体工厂,具有全球最优的切割效率和 180K 的产能。市场人士认为,随着 t9 产能持续爬坡,其未来仍然有较大的潜力有待释放。
展望后市,上述市场人士进一步指出,尽管年中以来,大尺寸 TV 面板价格略有回调,但面板行业供需关系持续改善、行业整体向好趋势并未改变,预计下半年 TCL 科技的 TV 面板业务基本盘仍将保持较为稳定的盈利能力;同时 AI 浪潮迭起,有望驱动消费电子新一轮换机潮,内外兼修之下,TCL 科技的中尺寸 IT 业务和小尺寸 OLED 业务的潜力也有望进一步释放,形成与大尺寸 TV 面板共振的有利局面,促使其面板业务整体取得不错的盈利水平。
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