AI 浪潮奔涌向前，大模型能力持续升级，推动算力需求不断增长。
日前，全球头部大模型公司 OpenAI 推出了专注推理的全新模型 o1 (即为草莓模型)，该模型能在回答复杂问题时，逐步解释每一步的推理过程，具备思维链能力。根据德邦证券解读，o1 模型在强化学习模式下，单个任务的隐含推理次数增加，显存需求有望大幅提升，带动推理算力需求倍增。
面对生成式 AI 技术升级带来的算力需求的持续爆发，算力厂商需不断加快产品迭代，以满足市场对 AI 算力日益增长的需求。联想集团作为算力的主要供给方，以其“一横五纵”的 AI 基础设施布局，构建了丰富的产品和服务矩阵，有望持续收获算力需求持续爆发带来的增长机会。
算力需求持续高涨
当前，AI 大模型日新月异，生成式 AI 技术持续突飞猛进，作为核心驱动力的 AI 算力已成为重要的基础设施。特别是 AI、云计算、大数据等技术融合创新发展，推动 AI 算力需求持续迅猛增长。
算力巨头英伟达 CEO 黄仁勋在近期的演讲中也进一步确认了智能计算需求的持续增长，据其称，英伟达新一代 AI GPU 架构的 Blackwell 产品需求十分强劲，公司目前正扩大产能，4Q24 及 2025 年 Blackwell 产品将持续扩大生产规模。有分析指出，英伟达产能持续增加，意味着算力产业链上仍处于上行周期。
AI 大模型持续迭代，AI 技术竞赛仍在继续，国内外云巨头也在不断增加对 AI 基础设施的资本开支。如 Meta 预计其 2025 年的资本支出将大幅增长，主要用于支持 AI 研究和产品开发工作；亚马逊预计其 2024H2 的资本支出将会更高，这其中大部分是对于云基础设施的投资，包括生成式 AI 和非生成式 AI 工作负载需求的满足；Google CEO 则表示，现阶段对于 AI 基础设施投资不足的风险远远大于投资过剩的风险。财信证券称，北美云厂商 24Q2 的合计资本支出同环比均大幅增长，同比增速创近 4 年新高，2024 年全年资本开支指引继续维持乐观，AI 算力景气度持续验证。
AI 算力需求快速增长将带动 AI 服务器市场的蓬勃发展。TrendForce 集邦咨询发布的《AI 服务器产业分析报告》指出，2024 年大型 CSPs (云厂商) 及品牌客户等对于高阶 AI 服务器的高度需求未歇，预估 AI 服务器全年出货量将上修至 167 万台，年增率达 41.5%。预估 2024 年 AI 服务器产值将达 1870 亿美元，成长率达 69%，产值占整体服务器高达 65%。
大模型的升级以及英伟达对 AI 算力芯片呈现的高需求情况，显著提振市场信心，并对国内算力产业带来积极影响，进而也将带动中国服务器市场保持稳步增长。IDC 预测，到 2028 年中国加速服务器市场规模将达到 124 亿美元。
基于加速计算的算力效率不断提升，对算力能源消耗的要求也将更大，在能源与环保问题日益尖锐的背景下，保证算力提高的同时降低能耗已是算力产品更新的新追求。目前，针对 AI 智算中心的能耗问题，液冷技术的应用逐步成为最优解，底层基础设施的液冷服务器市场也由此迎来高速增长。
“一横五纵”筑基，构建 AI 全场景算力产品方案
大模型的发展催化算力需求不断释放，算力基础设施厂商也将深度受益。联想集团锚定计算，在算力产业持续深耕多年，已沉淀了全面完善的算力基础设施产品和服务。比如在
通用计算领域，联想集团实力持续领先，IDC 数据显示，联想集团 x86 服务器收入连续两个季度暴增，其中今年二季度收入同比大幅增长 215%，上半年份额增至 11.3%，在中国市场继续保持前三。
在 AI 发展浪潮下，联想集团已推出了面向 AI 基础设施的“一横五纵”战略。一横为联想万全异构智算平台，该平台拥有算力匹配魔方、GPU 内核态虚拟化、联想集合通信算法库、AI 高效断点续训技术以及 AI 与 HPC 集群超级调度器等创新技术，是 AI 大模型训练和推理的基础设施底座，可为用户提供了一个高质量、高标准的异构智算解决方案。
五纵专指联想集团的服务器、存储、数据网络、软件及超融合以及边缘基础设施产品和方案等产品。在“一横五纵”布局下，联想集团的 AI 基础设施形成了布局完整、稳定高效的业务生态，可为市场提供覆盖通用计算、智能计算、边缘计算等全场景的基础设施产品组合。
其中在 AI 算力所需的 AI 服务器方面，联想集团形成了“联想问天 + 联想 ThinkSystem”双品牌战略，截至到目前，两大品牌产品线正不断丰富扩展，比如今年 9 月初，联想集团发布了联想问天 WR5225 G3 服务器，可支持 4 个双宽 GPU，使得 AI 工作负载性能提高 25%。
以 AI 基础设施为依托，联想集团主业之一的 ISG 基础设施方案业务持续取得可观增长。根据联想集团 2024/2025 财年第一季度 (4-6 月) 财报，其 ISG 基础设施方案业务当季营收 229 亿元，同比增长 65%，环比增长 25%，特别是基于云需求的 AI 服务器增长潜力强劲，相关业务的潜在意向订单环比增长 20% 以上，涉及金额约 84 亿美元；在手订单环比增长 50%，大摩预计联想集团未来几个季度 GPU 服务器相关的收入将达到 10 亿至 20 亿美元，该产品贡献将在下半财年显现，并在 2025 年上半年会更加显著。
针对 AI 算力高速发展下的能耗与散热的挑战，联想集团以其自研的“温水水冷”液冷技术赢得了市场的广泛认可，反馈到业绩上，则是联想集团最新财季的液冷服务器营业额同比增长 55%。目前，联想集团的液冷技术仍在迭代，今年 6 月其更新的第六代 Neptune™液体冷却解决方案，能够无需牺牲能源效率即可支持 AI 就绪计算的大规模推广。
AI 不断迭代进步，持续催生着巨大智能算力需求，带动 AI 算力基础设施市场持续升温。联想集团以其“一横五纵”的完整布局，通过提供高效稳定、绿色节能的算力底座，有望继续实现业务高速增长。
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